Немецкая автомобильная ассоциация VDA в четверг снизила свой прогноз по рынку легковых автомобилей в США и Европе, сославшись на инфляцию, процентные ставки и продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок и логистикой.
Она скорректировал свой прогноз поставок легковых автомобилей в США, чтобы предсказать падение на 7% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом падения на 1%.
В Европе ожидается падение поставок на 4% по сравнению с предыдущим прогнозом без изменений.
Напротив, в Китае, где восстановление после ограничений, связанных с пандемией, шло быстрее, чем ожидалось, прогнозируется рост на 9% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3%.
В глобальном масштабе ассоциация по-прежнему не ожидает изменений по сравнению с прошлогодними поставками, которые составили 71,4 миллиона автомобилей, что все еще на 9,2 миллиона меньше, чем в отрасли в 2019 году до пандемии.
Крупные корпорации прыгают на «зеленую» подножку слева и справа, что, в свою очередь, подталкивает фирмы, которые сдают в аренду и управляют автопарками, переходить на электромобили (EV) быстрее, чем они когда-либо считали возможным.
В конце 2020 года компания по управлению автопарком ALD (ALDA.PA) поставила задачу к 2025 году электрифицировать 30% своих новых автомобилей — цель, которая казалась преувеличенной, поскольку еще в 2019 году только один из 200 новых автомобилей ALD был электромобилем или гибридом.
Но корпоративные клиенты, преследующие экологические, социальные и управленческие цели (ESG), подтолкнули лизингового гиганта, подразделения Societe Generale (SOGN.PA), к достижению этой цели в 2021 году.
ALD поставила новую цель: к 2025 году около 50% ее новых автомобилей будут либо электромобилями, либо гибридными моделями, поскольку стремление корпораций к вариантам с нулевым уровнем выбросов для достижения целей ESG продолжает расти, сообщил заместитель генерального директора Джон Саффретт.
Корпоративные клиенты «все сидят и пытаются понять, как они собираются достичь своих целей в области устойчивого развития», — сказал Саффретт. «Очевидная часть их присутствия сегодня, которую они пытаются решить, — это их автопарк».
Такие фирмы, как ALD, которая заменяет весь свой автопарк каждые 42 месяца, играют важную роль в автомобильной промышленности, покупая миллионы автомобилей по всему миру, которые также помогают формировать будущее рынка подержанных автомобилей, когда они выходят из лизинга.
ALD также сдает автомобили в аренду как фирмам, так и потребителям от имени некоторых крупных автопроизводителей, включая Tesla Inc (TSLA.O) и Ford Motor Co (FN).
Согласно отраслевым данным, лизинг вырос на фоне падения розничных продаж — доля автомобилей, купленных в розницу в Европе, упала до 45% в 2021 году против 55% в 2020 году.
Исключение углерода из цепи поставок
Базирующаяся во Франции компания ALD поглощает голландского конкурента LeasePlan, предоставляя ему совокупный глобальный парк из около 3,5 миллионов автомобилей, поскольку она сосредоточена на расширении своего бизнеса по производству электромобилей.
Крупные клиенты ALD, такие как AstraZeneca Plc (AZN.L), поставили перед собой цели по электрификации — производитель лекарств хочет, чтобы его грузовой парк из 17 500 автомобилей был полностью электрическим к 2025 году — и подталкивает автопроизводителей к тому, чтобы сделать эти автомобили более экологичными.
Это усиливает давление на автомобильную промышленность, чтобы исключить углерод и другие вредные материалы из своих цепочек поставок.
Но электрифицировать большой флот легче сказать, чем сделать.
Отсутствие доступной общедоступной зарядной инфраструктуры означает, что для компаний с торговыми представителями, которые ездят на большие расстояния, пока будут работать только подключаемые гибриды.
«Проблема, с которой вы сталкиваетесь при электрификации как корпорации, заключается в том, что вы не можете просто сменить водителя в первый же день», — сказал Саффретт из ALD. «Вы бы хотели, но это просто не работает».
В Африке, некоторых частях Азии и Европы такие компании, как AstraZeneca, также сталкиваются с нехваткой доступных моделей электромобилей или гибридов.
В других областях, где для доставки врачей, обслуживаемых такими компаниями, необходим более прочный пикап, подходящих электромобилей не хватает. У AstraZeneca, например, нет иного выбора, кроме как покупать модели, работающие на ископаемом топливе, в этих регионах, говорит Джульетта Уайт, глава отдела глобального устойчивого развития фармацевтической компании.
Около 58% мирового автопарка AstraZeneca составляют электромобили, гибриды или подключаемые гибриды.
«В чем мы абсолютно уверены, так это в том, что если есть подключаемый гибрид или электромобиль, вы не получите модель с двигателем внутреннего сгорания», — сказал Уайт на производственной площадке AstraZeneca в Маклсфилде на севере Англии.
Стремление к электрификации
Стремление к электрификации усиливается в Европе, где корпорации сталкиваются с регулятивным давлением, требующим сокращения выбросов углекислого газа.
Самое непосредственное внимание уделяется так называемым выбросам Scope 1 и Scope 2 — выбросам, которые компания производит сама прямо или косвенно. Например, на автопарк AstraZeneca приходится чуть менее 17% выбросов. В немецкой сельскохозяйственной и фармацевтической компании Bayer (BAYGn.DE) на ее парк приходится менее 5% выбросов. Компания Bayer планирует, что в течение следующих четырех лет 30% ее глобального парка из 26 000 легких грузовиков, внедорожников и седанов будут электрическими.
Переход на электричество отвечает обеим этим требованиям.
«Это очень легко, и очень легко сосредоточиться на своем парке», — сказал Вольф-Дитер Хоппе, мюнхенский партнер консалтинговой компании Arthur D. Little.
Легковые автомобили и коммерческие автомобили на сегодняшний день являются крупнейшим классом активов на рынке лизинга в Европе. По данным отраслевой лоббистской группы Leaseurope, в 2020 году лизинг новых автомобилей составил 244 миллиарда евро (249,5 миллиарда долларов), или 69% всего лизинга оборудования.
Уайт из AstraZeneca сказал, что крупные компании также «стремятся к более экологичным и экологичным электромобилям… иначе какой в этом смысл?»
В Европе электромобили также могут служить маркетинговым инструментом для компаний, борющихся за квалифицированных сотрудников.
«Корпоративные автомобили могут стать решающим фактором в войне за таланты, — сказал Пит Брайерс, глава отдела пособий Bayer. «Поскольку доступность моделей автомобилей с нулевым уровнем выбросов, а также инфраструктура для зарядки продолжают развиваться, мы видим, что сотрудники становятся все более заинтересованными в выборе устойчивых решений».
Но Северная Америка догоняет.
К 2030 году от 40% до 60% из 1,5 млн автомобилей, которыми управляет Element Fleet Management Corp (EFN.TO) из Торонто, 75% из которых находятся в США и Канаде, будут полностью электрическими, поскольку предприятия преследуют цели ESG. сказал генеральный директор Джей Форбс.
По его словам, опять же, наличие подходящих моделей и инфраструктуры для зарядки замедлит внедрение электромобилей корпоративными клиентами.
«В 2019 году я не мог заставить кого-либо говорить об этом», — сказал Forbes. «В 2022 году все мои клиенты захотят рассказать об этой эволюции».
В июне этого года в Европе было зарегистрировано самое низкое количество новых легковых автомобилей с 1996 года, составившее чуть более 1,06 миллиона автомобилей, при этом продажи некоторых автопроизводителей упали почти на 50%, как показали данные Европейской автомобильной ассоциации, опубликованные в пятницу.
Среди более мелких брендов количество новых регистраций Volvo (VOLVb.ST) упало на 47,9% в июне и на 28,5% в первой половине года, в то время как Jaguar Land Group продемонстрировала меньшее падение в июне на 13,2%, но самый резкий удар в этом году на данный момент составил 34,7%.
Инфляция, узкие места в цепочках поставок и транспортной логистики, рост случаев заболевания коронавирусом в некоторых странах и постоянная нехватка чипов — это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивается автомобильная промышленность в регионе, в которой уже 12 месяцев подряд наблюдается спад.
Крупные автопроизводители от BMW до Stellantis в последние недели сообщали о падении продаж по всему миру в преддверии своих результатов за второй квартал, которые будут опубликованы позже в этом месяце.
Все четыре основных рынка Европейского союза — Испания, Италия, Германия и Франция — сообщили о снижении количества зарегистрированных автомобилей.
INEOS Automotive, подразделение химического и энергетического гиганта INEOS (INEOSG.UL), запустит надежный внедорожник в Европе в 2022 году и в Северной Америке в 2023 году для фермеров и других видов использования, в основном в сельской местности.
Первоначально компания планирует выпустить утилитарную версию Grenadier для бизнес-клиентов, которая должна составлять большую часть продаж полноприводных автомобилей, и более комфортную пассажирскую версию.
Автомобиль также будет запущен в некоторых частях Африки и Ближнего Востока в 2022 году.
INEOS Automotive также работает над версией пикапа Grenadier, которая будет иметь решающее значение для рынка Северной Америки. На рынке США пикапы составляют значительную и высокодоходную долю от общего объема продаж автомобильной промышленности.
Квадратный Grenadier будет оснащен бензиновыми и дизельными двигателями, а также трансмиссами производства BMW (BMWG.DE). Производство автомобиля начнется в конце 2021 года на бывшем заводе по производству легковых автомобилей Daimler AG (DAIGn.DE) в Хамбахе на северо-востоке Франции, который INEOS Automotive приобрел у немецкого автопроизводителя в прошлом году.
Гэри Пирсон, возглавляющий рынки INEOS Automotive в Великобритании, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сказал, что технология двигателей внутреннего сгорания, которую использует компания, подходит для современного рынка.
Но в связи с приближением запрета на использование транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, в Европе компания рассматривает технологию водородных топливных элементов для будущих версий Grenadier с нулевым уровнем выбросов, а не электрические.
«По мере развития электрических технологий это вполне может стать для нас правильным», – сказал Пирсон. «Но сегодня с точки зрения дальности действия, веса аккумуляторов … в транспортном средстве, которое нужно тянуть, поднимать, перевозить вещи, в данный момент это не обязательно подходит для нас».
Соглашение между материнской компанией INEOS и Hyundai (005380.KS) об изучении возможностей производства и поставок водорода включает оценку использования системы топливных элементов южнокорейского автопроизводителя в Гренадере.
В мрачных предупреждениях на этой неделе крупные автопроизводители, включая Toyota (7203.T) и Volkswagen (VOWG_p.DE) представили новые доказательства того, что автомобильная промышленность по-прежнему испытывает постоянную нехватку полупроводниковых чипов, которая не показывает никаких признаков ослабления.
После вынужденного закрытия заводов в прошлом году из-за пандемии автопроизводители теперь сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны разросшейся индустрии бытовой электроники за поставки чипов на фоне нарушения глобальной цепочки поставок.
Последнее резкое увеличение числа случаев заболевания COVID-19 наблюдается в азиатских странах, где расположены автомобильные заводы и заводы по производству чипов, такие как Япония, Филиппины, Таиланд, Вьетнам и Малайзия, что приводит к ужесточению мер по предотвращению распространения вируса.
Японская Toyota, благодаря политике накопления чипов, которая началась десять лет назад после землетрясения 2011 года и ядерной катастрофы на Фукусиме, в значительной степени сумела избежать сокращения производства. подробнее
Но крупнейший в мире автопроизводитель по объемам продаж заявил в четверг, что сократит мировое производство в сентябре на 40% по сравнению с предыдущим планом, затронув 14 заводов в Японии и других странах, включая большинство своих североамериканских заводов. подробнее
Автомобили становятся все более зависимыми от чипов во всем, начиная с компьютерного управления двигателями для лучшей экономии топлива и заканчивая функциями помощи водителю, такими как экстренное торможение.
Немецкий концерн Volkswagen также заявил в четверг, что не исключает дальнейших изменений в производстве. подробнее
„В настоящее время мы ожидаем, что поставки чипов в третьем квартале будут очень волатильными и жесткими“, – сказал агентству Reuters автопроизводитель № 2, стоящий за Toyota.
Мир № 4 Stellantis (STLA.MI) присоединился к хору, заявив, что на следующей неделе остановит производство на заводе в западной Франции и сократит производство на другом заводе в восточной части страны.
Ford Motor Co (F. N) уже заявила ранее на этой неделе, что временно прекратит строительство своего самого продаваемого, прибыльного пикапа F-150 на своем сборочном заводе в Канзас-Сити, в то время как китайская Geely Automobile Holdings Ltd (0175.HK) предупредил, что недавнее обострение нехватки чипов и возобновление случаев COVID-19 могут представлять „значительную угрозу“ для его показателей продаж в течение следующих нескольких месяцев. подробнее
Хотя Volkswagen заявил, что ожидает улучшения ситуации к концу года, некоторые автопроизводители предупредили, что кризис чипов затянется до 2022 года, а прежние надежды отрасли на быстрое разрешение уже давно рухнули. подробнее
Поскольку многочисленные американские линии по производству автомобилей простаивают, по крайней мере, часть времени, три сенатора-демократа обратились к правительству Тайваня за дополнительной помощью в решении проблемы нехватки чипов, говорится в письме, рассмотренном агентством Reuters. подробнее
Но даже когда один из перегибов в цепочке поставок устраняется, появляются другие, что затрудняет обеспечение последовательного потока чипов и заставляет автопроизводителей, ориентированных на ограничение повреждений, продвигать доступные компоненты для своих более прибыльных моделей.
„Ситуация остается нестабильной“, – заявила исполнительный директор General Motors Co (GM.N) Мэри Барра на телефонной конференции 4 августа, отметив влияние таких событий, как нынешний всплеск COVID-19 в Малайзии.
Авторитетная в транспортной среде, ассоциация европейских автомобильных производителей опубликовала новую статистику по постановке на учет новых автомобилей в странах Европейского Союза, так в мае в Европе было поставлено на учет 1,1 миллиона автомобилей. Это составляет уменьшение на 8,7%, чем за аналогичный отчетный период прошлого года.
Проблемы европейского автомобильного рынка начались еще восемь месяцев назад. Более всего кризис ударил по автогигантам. Таким образом, результаты мая ярко показывают, что позитивная тенденция не сохранилась ни у одной компании в Европе. Volkswagen удалось реализовать в течение месяца май только 147 800 автомобилей (-7,8%). Второй результат в Европе показал Ford – 86,8 тыс. автомобилей (-12,6%). Третий показатель у Opel / Vauxhall, которые продали в общей сложности 83 000 автомобилей (-12,6%).
Май стал настоящей катастрофой французской автомобильной промышленности. Renault и Peugeot продолжают терять долю рынка, продажи машин упали на 16,4% и 18,4%, соответственно. Тем не менее, французское правительство выразило решительную готовность помочь национальной автомобильной отрасли производителей.
Французские чиновники считают, что возобновление государственных субсидий для автопроизводителей. В частности, речь идет о финансовой поддержке Renault, которая, по данным газеты Financial Times, понесла очень тяжелые потери. „Мы очень внимательно изучаем идею. Предложение затрагивает интересы всего отечественного автопрома. Необходимо провести полный анализ ситуации.»., – заявил Арно Монтебур, министр промышленности Франции .
Напомним, что в 2009 году французское правительство уже давало компаниям Renault и Peugeot-Citroën льготные кредиты, тогда их сумма составляла до шести миллиардов евро. Так государство помогло автомобильным производителям преодолеть посткризисный синдром и произвести стабилизацию объемов продаж. Но через год субсидии прекратились, и продажи компаний снова стремительно покатились вниз.
Совсем противоположная ситуация наблюдается в Азии. Китай и Япония продолжают устанавливать рекорды не только по продажам, но и по производству автомобилей.
Таким образом, в мае месяце в Японии было собрано на 66,3% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. И цифра приводится без учета транспортных средств с двигателем менее 0,6 литра. Однако следует иметь в виду, что год назад в стране произошло большое число стихийных бедствий, и как результат снижение автомобильного рынка до самого низкого уровня. В свою очередь, эксперты объясняют стремительный рост японского рынка автомобилей с введением государственных субсидий на покупку автомобилей. Следует отметить то, что японские власти объявили скидки в размере 1245 долларов при покупке гибридных и полностью электрических транспортных средств. Бюджет государственной целевой программы составил более 3,6 млрд. долларов.
В Японии происходит не только рост продаж по сравнению с прошлым годом, а растет и объем производства машин. К концу этого года, национальные автопроизводители могут установить рекорд, выполнив сборку общей сложности около 26 млн. автомобилей. Этому достижению автомобильная промышленность страны обязана высокому спросу на свою продукцию преимущественно на рынках развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Мексика.
Продолжает расти и автомобильного рынка в Китае. По данным Reuters, рынок в мае увеличился на 22,6%, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. В целом, в течение последнего месяца в Китае было продано 1280000 автомобилей. В дополнение к росту продаж автомобилей, увеличился импорт автомобилей, так в страну было импортировано около 6330000 автомобилей, что на 5,5% больше, чем в прошлом году.
Китайские политики считают, что основной движущей силой быстрого роста автомобильного рынка Китая является государственной поддержки – Пекин продолжает стимулировать рынок при помощи постоянных субсидий. В ближайшем будущем планируется выплачивать субсидии сельским жителям при обмене своего старого автомобиля на новый транспорт.
Автомобильный рынок России, в отличие от Европы и Азии, развивается по-своему, в отличие от других сценариев. Русская потребители не боятся ни роста цен на топливо, ни введением дополнительных сборов в стране – рынок продаж автомобилей мая вырос на 11%. Падение продаж автомобилей основного производителя страны АвтоВАЗа легко компенсируют иномароки, показывая уверенный рост – на 20-30%. Если эта тенденция продолжится и в следующем месяце, Россия имеет все шансы обогнать Германию по этому показателю – разница между автомобильными рынками лишь 27 500 автомобилей.
По итогам мая, разница между азиатским и европейским автомобильным рынком стал настолько велик, что ликвидировать отставание по количеству производства автомобилей, произведенных и проданных в европейских странах не будет возможности, по крайней мере в течение нескольких лет. Получается, что сегодня производители из Японии и Китая имеют все шансы на победу на мировом рынке автомобилей на долгое время. В Китае, до недавнего времени автомобиль был роскошью, а теперь становится необходимым атрибутом жизни. В Европе, наоборот, кризис заставляет нас сделать выбор в пользу экономии, а значит – в пользу общественного транспорта.
