В июне этого года в Европе было зарегистрировано самое низкое количество новых легковых автомобилей с 1996 года, составившее чуть более 1,06 миллиона автомобилей, при этом продажи некоторых автопроизводителей упали почти на 50%, как показали данные Европейской автомобильной ассоциации, опубликованные в пятницу.
Среди более мелких брендов количество новых регистраций Volvo (VOLVb.ST) упало на 47,9% в июне и на 28,5% в первой половине года, в то время как Jaguar Land Group продемонстрировала меньшее падение в июне на 13,2%, но самый резкий удар в этом году на данный момент составил 34,7%.
Инфляция, узкие места в цепочках поставок и транспортной логистики, рост случаев заболевания коронавирусом в некоторых странах и постоянная нехватка чипов — это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивается автомобильная промышленность в регионе, в которой уже 12 месяцев подряд наблюдается спад.
Крупные автопроизводители от BMW до Stellantis в последние недели сообщали о падении продаж по всему миру в преддверии своих результатов за второй квартал, которые будут опубликованы позже в этом месяце.
Все четыре основных рынка Европейского союза — Испания, Италия, Германия и Франция — сообщили о снижении количества зарегистрированных автомобилей.
Автопроизводитель Stellantis (STLA.MI) и профсоюзы в четверг подписали соглашение о сокращении еще 1820 рабочих с итальянских предприятий группы в этом году путем добровольного увольнения, сообщили представители рабочих.
По их словам, стимулы будут варьироваться в зависимости от функций и стажа работы.
Работники физического труда в возрасте не менее четырех лет моложе пенсионного возраста, которые согласятся уйти, получат не менее 55 000 евро (55 940 долларов США) плюс дополнительные 20 000 евро, если они уйдут до 30 сентября, говорится в совместном заявлении профсоюзов.
За сокращением рабочих мест последует оптимизация транспортной логистики и процессов доставки грузов.
Они добавили, что офисным работникам и менеджерам среднего звена также будут предложены схемы релокации.
Увольнения, объявленные в четверг, включают 480 увольнений, подробно описанных в предварительной сделке между Stellantis и профсоюзами, но в дополнение к более чем 700 добровольным сокращениям рабочих мест, согласованным в Италии на этот год в соответствии с предыдущим соглашением.
На итальянско-французском автопроизводителе в настоящее время работает около 49 000 человек в Италии.
Левый профсоюз FIOM-CGIL, единственный профсоюз металлистов, не подписавший соглашение, заявил в отдельном заявлении, что количество добровольных увольнений в Stellantis может составить более 4000 единиц в период 2021–2022 годов.
Представитель автопроизводителя подтвердил детали соглашения, достигнутого с большинством профсоюзов, и назвал его «позитивным и новаторским».
Джанлука Фикко из профсоюза UILM сказал, что, по большинству оценок, электрификация ставит под угрозу более 30% рабочих мест в автомобильной промышленности, поэтому необходимо управлять переходом «социально приемлемым» способом.
«Благодаря этому соглашению мы пытаемся заблаговременно управлять влиянием энергетического перехода на рабочие места», — сказал он.
Правительство США рассматривает возможность подачи жалобы на торговую сделку в связи с предполагаемыми нарушениями трудовых прав в отношении завода по производству автозапчастей в Мексике, принадлежащего нидерландской компании Stellantis (STLA.MI), сообщили два мексиканских чиновника по вопросам труда.
Если торговый представитель США возьмется за расследование в отношении Teksid Hierro de Mexico в северном пограничном штате Коауила, это станет четвертой трудовой жалобой против иностранной компании в Мексике с момента вступления в силу Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). вступит в силу в 2020 году с целью улучшения условий на рабочих местах в Мексике.
Офис торгового представителя США и Министерство труда отказались от комментариев.
Отвечая на вопрос о возможном трудовом расследовании на заводе в Коауиле, Stellantis ответила, что уважает право на ведение коллективных переговоров и будет соблюдать местные законы. Конгломерат стал четвертой по величине автомобильной группой в мире после прошлогоднего слияния производителя Peugeot PSA и Fiat Chrysler.
В соответствии с более жесткими правилами нового торгового пакта, пришедшего на смену NAFTA, фабрики, нарушающие права рабочих, могут потерять статус беспошлинного экспорта. Компании внимательно следили за этими ранними случаями, чтобы увидеть, как действуют новые правила.
С 2014 года Teksid, в котором работает около 1500 человек и который производит чугунное литье для тяжелых транспортных средств, был втянут в профсоюзный спор, который, по словам профсоюзных активистов, не позволил рабочим быть представленными группой по их выбору, известной как Союз горняков.
Активисты также говорят, что рабочие были уволены после того, как поддержали профсоюз горняков.
Органы по труду США сообщили правительству Мексики в начале мая, что они рассматривают возможность подачи жалобы на Teksid после того, как профсоюзы отметили это дело, сказал Алехандро Энсинас, глава отдела политики и институциональных отношений в министерстве труда Мексики.
«Соединенные Штаты пересматривают это дело», — сказал он.
Энсинас не назвал профсоюзы, которые подняли этот вопрос перед официальными лицами США.
Он и глава федерального центра труда Мексики Альфредо Домингес заявили, что у властей США есть 30 дней с момента получения петиции профсоюзов, чтобы оценить, следует ли продолжать дело в рамках Механизма быстрого реагирования USMCA, который направлен на быстрое разрешение споров.
Предыдущие жалобы также касались автомобильного сектора с расследованиями в отношении американского автопроизводителя General Motors, японского конгломерата Panasonic и американского завода Tridonex. читать далее
Stellantis управляет семью другими заводами в Мексике, занимающимися сборкой, производством двигателей и штамповкой, и в прошлом году произвела в стране более 400 000 автомобилей.
Сербия в четверг подписала соглашение на сумму 190 миллионов евро (199,67 миллиона долларов) с франко-итальянским автопроизводителем Stellantis на производство электромобилей на своем автомобильном заводе в Крагуеваце.
«Сегодня начинается новая эра», — сказал президент Александр Вучич после церемонии подписания. По его словам, производство электромобилей должно начаться в начале 2024 года.
Fiat Chrysler (FCA), входящая в состав Stellantis, производит автомобили на заводе в Крагуеваце и входит в десятку крупнейших экспортеров Сербии.
Вучич сказал, что Сербии, которая еще не производила электромобили, придется рассмотреть вопрос об открытии многочисленных зарядных станций для привлечения местных покупателей, а также принять новую энергетическую стратегию.
«Мы должны обеспечить более дешевую электроэнергию, а для этого у нас должно быть больше возобновляемой энергии», — сказал Вучич.
Он сказал, что Сербия примет участие в инвестициях в размере 48 миллионов евро.
Stellantis (STLA.MI) быстро стартовала в первый год своего существования после слияния Fiat Chrysler и производителя Peugeot PSA, при этом автопроизводитель №4 в мире сообщил о прибыльности и выгодах от объединения с опережением цели.
Группа заявила в среду, что маржа ее скорректированной операционной прибыли составила 11,8% в 2021 году, что выше ее целевого показателя примерно на 10%, благодаря значительному прогрессу в области синергии, которая принесла около 3,2 миллиарда евро (3,6 миллиарда долларов) чистой денежной выгоды.
Акции автопроизводителя, зарегистрированные в Милане, выросли на 5,7% в 10:40 по Гринвичу.
«Рекордные результаты доказывают, что Stellantis имеет хорошие возможности для обеспечения высокой производительности даже в самых нестабильных рыночных условиях», — заявил генеральный директор Карлос Таварес.
На следующей неделе Таварес представит подробный бизнес-план группы.
В этом году Stellantis снова продемонстрировала двузначную маржу. Ориентировочный показатель на 2020 год составил 6,9%.
Маржа в Северной Америке поднялась до рекордных 16,3% в прошлом году.
Аналитик Banca Intesa Моника Босио заявила, что результаты за 2021 год «существенно» превзошли ожидания, и что прогноз на 2022 год основан на осмотрительном прогнозе рынка.
«Несмотря на то, что текущая ситуация остается сложной, а дальнейший существенный скачок фундаментальных показателей в 2022 году выглядит более сложной задачей, учитывая исходную базу, мы считаем, что группа может продолжать использовать свою сильную синергию», — сказала она в заметке.
Финансовый директор Ричард Палмер сообщил журналистам, что синергия денежных средств, зарегистрированная в прошлом году, позволила группе досрочно достичь 80% от запланированного показателя экономии в 5 миллиардов евро к 2024 году.
Он сказал, что рост цен на сырье останется проблемой для отрасли в этом году, в то время как нехватка полупроводников, которая стоила группе около 20% запланированного производства в 2021 году, достигла своего пика в третьем квартале прошлого года.
Он добавил, что у Stellantis нет значительного прямого контакта с Россией, которая находится под международными экономическими санкциями из-за своих действий в Украине.
«У нас есть гибкость в производстве», — сказал Палмер. «Мы уверены, что сможем справиться с кризисом в России».
Группа, которая в прошлом году получила промышленный свободный денежный поток в размере более 6 миллиардов евро, предложила выплатить 3,3 миллиарда евро в виде обычных дивидендов, равных 1,05 евро на акцию.
Ожидается, что в этом году свободный денежный поток будет положительным.
На данный момент Таварес разработал стратегию электрификации стоимостью 30 миллиардов евро и сформировал альянсы с Amazon и сборщиком iPhone Foxconn (2317.TW), чтобы ускорить разработку программного обеспечения и полупроводников для будущих подключенных автомобилей.
Он также разработал планы для пяти заводов по производству аккумуляторов и заключил сделки с профсоюзами, чтобы продолжить оптимизацию операций в Европе, избегая потенциальных трудовых конфликтов и увеличивая маржу операционной прибыли компании. Подробнее
Палмер сказал, что в настоящее время у группы нет планов по созданию отдельных предприятий для автомобилей с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, как это рассматривают конкуренты Renault (RENA.PA) и Ford (F.N).
«Мы только что создали новую компанию, и этого должно быть достаточно для начала, пока мы справляемся со сложностью и разнообразием», — сказал он.
В отдельном заявлении Stellantis сообщила, что по итогам прошлого года выплатила сотрудникам 1,9 млрд евро в виде пособий, что на 70% больше, чем в 2020 году.
Stellantis (STLA.MI) готовится досрочно погасить кредит в размере 6,3 млрд евро (7 млрд долларов), поддержанный итальянским правительством, который его предшественник Fiat Chrysler получил на пике пандемии COVID-19, сообщили в четверг два источника, близких к этому вопросу.
Погашение кредита потенциально освобождает Stellantis от условий, наложенных на него Римом, включая сохранение рабочих мест на его итальянских предприятиях, своевременные платежи поставщикам и финансирование внутренних инвестиций, в частности, в отношении электромобилей.
По словам одного из источников, выплата неизбежна.
Кредит со сроком погашения три года был предоставлен в июне 2020 года итальянскому подразделению Fiat Chrysler ведущим итальянским кредитором Intesa Sanpaolo (ISP.MI), при этом кредитно-экспортное агентство SACE предоставило гарантию на 80% стоимости.
Финансовый директор Ричард Палмер заявил в октябре, что ссуда, обеспеченная государством, подлежит погашению, начиная с марта 2022 года, но в то время он сказал, что решение о погашении принято не было.
Кредит вызвал споры в Италии, потому что Fiat Chrysler, который переместил свою юридическую штаб-квартиру в Нидерланды, в то время работал над слиянием с французским конкурентом PSA в рамках сделки, которая включала выплату своим акционерам крупных дивидендов наличными.
Но Рим все же согласился поддержать кредит для поддержки одного из крупнейших работодателей Италии в то время, когда пандемия и карантинные меры почти полностью заморозили автомобильный рынок.
Согласно данным, предоставленным автомобильным лобби ANFIA, в автомобильной промышленности Италии занято 278 000 прямых и косвенных работников, и на ее долю приходится 6,2% валового внутреннего продукта.
Слияние FCA и PSA, в результате которого образовалась компания Stellantis, было завершено год назад.
В прошлом году группа подписала возобновляемую кредитную линию на сумму 12 миллиардов евро с группой из 29 банков двумя траншами со сроком погашения три и пять лет.
Автопроизводитель Stellantis ведет эксклюзивные переговоры с BNP Paribas (BNPP.PA), Credit Agricole (CAGR.PA) и Santander (SAN.MC) по реорганизации своих лизинговых и финансовых операций в Европе.
В основе всех процессов изменения финансовой логистики компании лежит оптимизация.
Автопроизводитель Stellantis планирует выпустить новую модель в Индии и Латинской Америке в следующем году под своим брендом Citroen, сообщила группа в четверг, поскольку она стремится выйти за пределы своей европейской территории и перейти на развивающиеся рынки, где у нее меньше позиций.
Этот план знаменует возвращение Citroen в Индию, рынок, который он покинул в 1930-х годах, и происходит в то время, когда некоторые другие иностранные автопроизводители покидают страну, изо всех сил пытаясь получить прибыль.
Для такого малыша предусмотрена установка газового оборудования, что позволит снизить существенно затраты по эксплуатации. Milano Ukraine наиболее подходит для этих целей, так как является наиболее надежным и доказанным в этой области поставщиком продукции газового оборудования для автомобилей.
Stellantis, образованная ранее в этом году в результате слияния Fiat Chrysler и производителя Peugeot PSA, имеет такие бренды, как Jeep и Ram в Соединенных Штатах, но все еще стремится уменьшить свою зависимость от Европы.
Компания заявила, что планирует выпустить новую версию Citroen C3, позиционируемую как городской автомобиль в Европе, Индии и Латинской Америке, для запуска во второй половине 2022 года.
Модель будет производиться в Индии на совместном предприятии с CK Birla и в Бразилии.
Citroen заявил, что это будет первая из трех моделей, которые он будет производить и нацелен на Индию и Латинскую Америку в течение следующих трех лет.
Stellantis заявила, что ожидает, что к 2030 году Индия станет третьим по величине автомобильным рынком в мире после Китая и США, при этом общее количество новых автомобилей в стране достигнет 4-5 миллионов автомобилей в год.
Тем не менее, страна оказалась сложной задачей для многих иностранных автопроизводителей, которые конкурируют с местными производителями, такими как Maruti Suzuki (MRTI.NS), а также южнокорейская Hyundai (005380.KS). На прошлой неделе Ford заявил, что прекращает производство в Индии.
Stellantis стремится увеличить продажи за пределами Европы до 30% от своей выручки к середине этого десятилетия по сравнению с 15% в настоящее время.
Европейский союз намерен предложить меры в рамках широкого климатического пакета, которые сигнализируют об окончании продаж бензиновых (бензиновых) и дизельных автомобилей в течение 20 лет и ускорят переход на электрическое движение.
Многие автопроизводители уже объявили об огромных инвестициях в электрификацию, частично в ожидании более жестких целевых показателей выбросов, но хотят знать, поддержит ли их ЕС, построив общественные зарядные станции, и как скоро EU хочет, чтобы гибридные электромобили/автомобили внутреннего сгорания были выведены из эксплуатации.
„К 2040 году большинство моделей автопроизводителей в любом случае будут в значительной степени электрифицированы“, – сказал Ник Паркер, управляющий директор консалтинговой компании AlixPartners. „Вопрос в том, могут ли они (ЕС) попытаться форсировать этот путь или предоставить отдельным автопроизводителям самим решать этот путь.“
В прошлом месяце Volkswagen AG (VOWG_p.DE) заявила, что прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году, а несколько позже в Китае и Соединенных Штатах в рамках перехода на электромобили.
А на прошлой неделе Stellantis (STLA.MI), автопроизводитель № 4 в мире, заявил, что к 2025 году вложит более 30 миллиардов евро (35 миллиардов долларов) в электрификацию своей линейки.
Но, несмотря на успехи, выбросы автомобильного транспорта в ЕС в последние годы фактически возросли, и новые меры направлены на приведение сектора в соответствие с общей стратегией блока по достижению чистого нуля выбросов к 2050 году.
Исполнительный орган ЕС, Европейская комиссия, представит обязательные целевые показатели выбросов, которые фактически сделают невозможной продажу новых транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, в блоке из 27 стран с 2035 или 2040 года, согласно источникам, знакомым с обсуждениями.
Ожидается, что существующая цель сокращения выбросов CO2 на 37,5% по сравнению с текущими уровнями к 2030 году будет заменена сокращением на 50-65%.
Зарядка автомобиля
Продажи автомобилей с низким уровнем выбросов выросли в Европе в прошлом году, несмотря на то, что пандемия COVID-19 снизила общие продажи автомобилей, и каждый девятый проданный новый автомобиль был электрическим или гибридным.
Однако до полной электрификации еще далеко. Даже когда покупатели могут позволить себе значительную надбавку к цене за частично или полностью электрический автомобиль, многих отпугивает „беспокойство за дальность действия“ из – за отсутствия общественных зарядных станций.
Автопроизводители телеграфировали, что они примут более жесткие целевые показатели выбросов только в обмен на массовые государственные инвестиции в зарядные устройства, и есть признаки того, что они были услышаны.
Ожидается, что Брюссель предложит законодательство, которое потребует от стран устанавливать общественные пункты взимания платы на определенных расстояниях вдоль основных дорог.
„Дата окончания производства двигателей внутреннего сгорания увеличивает давление, которое ЕС и государства-члены должны оказывать на развитие инфраструктуры зарядки“, – сказал Патрик Хаммел, аналитик UBS. „Не может быть, чтобы автопроизводителям приходилось самостоятельно устанавливать зарядные станции.“
Некоторые европейские автопроизводители, такие как BMW (BMWG.ДЕ) и Renault (RENA.PA) вложили значительные средства в гибриды с подключаемыми модулями, которые имеют как двигатели внутреннего сгорания, так и электродвигатели, в качестве способа решения этой проблемы в среднесрочной перспективе.
Но в связи с тем, что экологичность гибридных автомобилей все чаще подвергается сомнению, они опасаются, что большая часть этих инвестиций будет потрачена впустую, если их заставят отказаться от них слишком рано.
По оценкам AlixPartners, в период с 2021 по 2025 год автопроизводители и поставщики по всему миру вложат в электрификацию 330 миллиардов долларов, что на 41% больше, чем в 250 миллиардов долларов в период с 2020 по 2024 год.
Все предложения Комиссии должны быть согласованы и одобрены государствами-членами ЕС и Европейским парламентом.
Volkswagen (VOWG_p.DE) повысил свой долгосрочный целевой показатель прибыльности во вторник в знак растущей уверенности немецкого автопроизводителя в управлении переходом на электрические и самоуправляемые транспортные средства.
Представляя свою стратегию до 2030 года, крупнейший автопроизводитель Европы также заявил, что ожидает, что к этой дате половина его глобальных продаж автомобилей будет работать на батарейках, присоединившись к конкурентам в постановке амбициозных целей по переходу от эры двигателей внутреннего сгорания.
Эти цели опережают огромный пакет мер климатической политики, который Европейский союз планирует объявить в среду, возможно, включая фактический запрет автомобилей на основе бензина с 2035 года.
На Volkswagen, который стремится обогнать Tesla (TSLA.O) как крупнейший в мире производитель электромобилей (EV) к 2025 году, на долю аккумуляторов EV в прошлом году приходилось всего 3% мировых продаж.
„Мы поставили перед собой стратегическую цель стать мировым лидером на рынке электромобилей – и мы на верном пути. Сейчас мы устанавливаем параметры“, – сказал исполнительный директор Герберт Дисс, чей контракт был продлен на прошлой неделе до 2025 года.
Volkswagen
После отчета о прибылях за первое полугодие Volkswagen заявил, что ожидает, что высокие показатели его существующего бизнеса помогут профинансировать 150 миллиардов евро (178 миллиардов долларов) инвестиций к 2025 году в такие области, как аккумуляторы и программное обеспечение.
Это добавило синергии между технологиями и брендами, которые охватывают бюджетные места и модели Skoda для высококлассных Ауди и Порше, а также придало компании уверенности в том, что она увеличит свой целевой показатель операционной рентабельности продаж на 2025 год до 8-9% с 7-8%.
МАСШТАБ И ПРОЧНОСТЬ
„Мы считаем сочетание масштаба и финансовой мощи непревзойденным“, – сказал Марк Декер, глава отдела управления фондами Merck Finck. „На этом фоне это всего лишь вопрос времени, когда компания из Вольфсбурга станет мировым лидером на рынке электромобилей.“
Volkswagen изложил планы по строительству шести крупных аккумуляторных заводов в Европе к 2030 году, выбрав китайскую высокотехнологичную компанию (002074.SZ) в качестве партнера для планируемого завода Salzgitter в Германии и рассматривает Испанию в качестве места для другого завода.
Эти планы знаменуют собой последний шаг второго по величине автопроизводителя в мире после Toyota (7203 тонны) по переосмыслению себя после скандала 2015 года, связанного с фальсифицированными тестами на выбросы для дизельных двигателей, которые до сих пор стоили ему более 32 миллиардов евро.
Объявленный через трейлеры и твиты руководства на прошлой неделе, день стратегии попытался воссоздать успех Дня власти Volkswagen в марте, что привело к резкому росту его акций и ненадолго сделало его самой ценной фирмой Германии.
Несмотря на то, что с начала года акции выросли на 42%, они упали на 14% по сравнению с мартовскими максимумами, что отражает задачу убедить инвесторов в том, что большие прибыли от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания могут быть заменены прибылями от EVS.
Автопроизводители поставили перед собой множество целей на электрическое будущее. На прошлой неделе компания Stellantis (STLA.MI) заявила, что к 2030 году более 70% продаж в Европе и более 40% в Соединенных Штатах будут приходиться на автомобили с низким уровнем выбросов. Это включает в себя гибридные транспортные средства, а также полностью электрические автомобили с аккумуляторами.
Volkswagen заявил в прошлом месяце, что прекратит продажу газогенераторов в Европе к 2035 году, а несколько позже в Китае и Соединенных Штатах в рамках своего перехода на электромобили.
