С появлением электромобилей (EV) борьба за долю рынка среди стартапов, продающих домашние зарядные устройства, накаляется, и это будет способствовать дальнейшему заключению сделок в этом секторе, поскольку в течение следующего десятилетия по всему миру будут установлены десятки миллионов единиц.
Согласно анализу, более 100 компаний в Европе предлагают домашние зарядные устройства для электромобилей, а в США таких компаний более 50. Многие также продают общедоступные зарядные устройства для электромобилей.
По словам руководителей отрасли, ужесточение правил, требующих инвестиций в программное обеспечение, от кибербезопасности до возможностей интеллектуальной зарядки, а также быстро растущие продажи только ускорят консолидацию рынка.
«Это популярный сектор, он привлек много талантов и капитала», — сказал Карлос Фиш, директор мадридской венчурной компании Seaya Venture, которая специализируется на прорывных и устойчивых технологиях и владеет около 8% испанской зарядной компании Wallbox. НВ. «Мы ожидаем большой консолидации».
Фиш сказал, что настоящими победителями станут те, у кого есть превосходное программное обеспечение для управления питанием в домашних условиях и «двунаправленная» зарядка, позволяющая владельцам электромобилей дешево заряжать в течение ночи и продавать энергию обратно в сеть по более высоким ценам в часы пик, «превращая аккумулятор из центр затрат в центр прибыли».
Консолидация уже началась, ряд небольших стартапов раскупили. Среди покупателей, выходящих на рынок, такие коммунальные компании, как французская EDF (EDF.PA) и норвежская Statkraft (STATKF.UL), нефтяные гиганты, включая BP Plc (BP.L) и Shell, и другие. Немецкая промышленная компания Siemens AG (SIEGn.DE) занимается производством домашних зарядных устройств, а зарядное устройство для электромобилей Electrify America от Volkswagen AG (VOWG_p.DE) вышло на рынок жилых помещений в начале 2021 года.
Хотя взимание платы с владельцев электромобилей, которые паркуются на улице, является серьезной проблемой для городов США и Европы, около 60% домовладельцев в Великобритании и США имеют доступ к парковке дома.
По оценкам Juniper Research, к 2026 году во всем мире будет установлено 35 миллионов домашних зарядных устройств. Ernst & Young прогнозирует, что только в Европе к 2035 году будет 56 миллионов домашних зарядных устройств для электромобилей.
Стоимость домашних зарядных устройств варьируется от 600 до более 1000 долларов, не считая установки, так что на карту поставлены десятки миллиардов долларов. Владельцы электромобилей с домашними зарядными устройствами используют их примерно для 80% зарядки.
«Мы занимаемся этим, потому что думаем, что это будет огромный рынок», — сказал Дэвид Мартелл, исполнительный директор недавно созданного британского стартапа по производству домашних зарядных устройств для электромобилей EVIOS.
Мартелл, который ранее основал компанию по производству зарядных устройств для электромобилей Chargemaster, которую BP купила в 2018 году более чем за 130 миллионов фунтов стерлингов (155,3 миллиона долларов США), планирует расширить EVIOS в Германии и Нидерландах в 2023 году.
Но на карту поставлено больше, чем просто зарядные устройства.
Для компаний, которые в конечном итоге продают миллионы зарядных устройств, собранные ими данные могут приносить доход от балансировки местных и национальных электросетей.
«Первая битва будет заключаться в том, чтобы заработать как можно больше денег на продаже и установке домашних зарядных устройств», — сказал Чарли Кук, генеральный директор Rightcharge, британской фирмы, которая помогает владельцам электромобилей найти подходящее домашнее зарядное устройство и низкий тариф на электроэнергию. «Следующая битва будет между компаниями, которые контролируют поток энергии к этим точкам зарядки и от них».
Оценка масштаба
Рост рынка зарядки электромобилей будет благоприятствовать компаниям, которые наращивают масштабы.
EVIOS разработала зарядное устройство, которое, по словам генерального директора Мартелла, разработано с удобным приложением, которое может работать с Amazon.com Inc (AMZN.O) Alexa или Google Home, подключаться к солнечным батареям и позволять восьми различным пользователям, чтобы соседи могли использовать его. (и позволить владельцу выставлять им счета).
Стартап присоединяется к оживленному британскому рынку вместе с такими известными фирмами, как Pod Point (PODP.L), у которых по состоянию на декабрь 2021 года было установлено 137 000 зарядных устройств. Pod Point также продает зарядные устройства для офисных и общественных зарядных устройств для электромобилей, и генеральный директор Эрик Фэйрберн сказал, что выручка Pod Point выросла на 86% в этом году, в то время как бизнес домашних зарядных устройств растет быстрее.
Pod Point также подписал соглашения с BMW (BMWG.DE) и Mercedes-Benz (MBGn.DE), чтобы стать их предпочтительным поставщиком в Великобритании.
«Мы вступаем в фазу, которую я называю расширением, а не запуском», — сказал Фэйрбэрн. «Возможность для небольших инновационных компаний добиться серьезного проникновения в домашнюю зарядку, вероятно, уже позади».
Wallbox, который продает домашние, общественные и офисные зарядные устройства, работает по всей Европе и в прошлом году вышел на рынок США. В прошлом месяце Nissan Motor Co Ltd (7201.T) заявила, что будет предлагать зарядные устройства Wallbox покупателям электромобилей в США.
На данный момент Wallbox продала около 200 000 зарядных устройств и ожидает, что выручка увеличится на 190% до 205 миллионов евро (206,8 миллиона долларов) в этом году и достигнет 1 миллиарда долларов к 2025 году.
Генеральный директор Энрик Асунсьон сказал, что Wallbox в настоящее время не собирается покупать других производителей зарядных устройств. Вместо этого, по его словам, Wallbox ищет возможности увеличить прибыль с помощью новых технологий и услуг, как это было с Electromaps, европейским приложением для поиска зарядных станций, которые он купил в 2020 году.
«Но мы, очевидно, рассматриваем все варианты», — сказал Асунсьон. «В конце концов рынок собирается консолидироваться».
Монетизируйте данные
Асунсьон добавил, что растущее число нормативных актов, требующих быстрого обновления программного обеспечения, также приведет к отсеиванию небольших компаний. Например, по состоянию на июль все зарядные устройства для домашних электромобилей в Великобритании должны по умолчанию заряжаться в часы пик для использования энергии — со случайным ступенчатым запуском, чтобы они не включались все одновременно.
По словам Асунсьона, реагирование на нормативные изменения требует сложного программного обеспечения и данных.
Потребители в США медленнее осваивают электромобили, но ситуация меняется. Хотя Европа является крупнейшим регионом для Wallbox, Соединенные Штаты являются ее крупнейшим единым рынком, как и для Siemens.
«Мы наблюдаем резкий рост спроса на бытовую зарядку в США, который действительно сравнялся с европейским», — сказал Джон ДеБоер, глава отдела электронной мобильности Siemens в Северной Америке.
Роб Барроса, старший директор по продажам Electrify America, сказал, что компания по производству зарядных устройств вышла на рынок домашних зарядных устройств в США, потому что видит «большую потребность» в предоставлении повсеместных решений для зарядки.
Производители домашних зарядных устройств для электромобилей уже изучают потенциал своих зарядных устройств.
По словам генерального директора Асунсьона, зарядные устройства Wallbox должны стать «инструментами управления энергопотреблением», тем более что двунаправленная зарядка становится все более распространенной. Компания уже предлагает двунаправленное зарядное устройство.
Двунаправленная зарядка позволяет владельцам электромобилей заряжать электромобили ночью в непиковые часы, а затем продавать энергию по более высоким ценам в дневные часы пик. читать далее
Крупные домашние сети зарядных устройств для электромобилей также могут генерировать плату от коммунальных служб, помогая сбалансировать местные и национальные энергосистемы, например, за счет большего количества автомобилей, активно заряжающихся, когда доступно больше возобновляемой энергии, или отключая автомобили, если сеть перегружена.
(1 доллар = 0,8371 фунта)